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Mysteriöse Raubüberfälle auf eine gemeinsame Kolonie der Föderation und der Klingonen auf dem abgelegenen Planeten Dantar drohen den labilen Frieden zwischen den beiden Rassen zu gefährden. Worf und eine Gruppe junger Kadetten werden mit ihrem Lehrer auf diese Welt entsandt, um die Vorfälle zu untersuchen. Unversehens werden sie in einen Konflikt verstrickt, als fast gleichzeitig mit ihnen auch eine Untersuchungskommision der Klingonischen Akademie eintrifft. Konfrontiert mit Kadetten der anderen Seite, wachsen die Spannungen sprunghaft an und drohen ein Desaster heraufzubeschwören. Worf ist der einzige, der vielleicht noch im letzten Moment vermitteln könnte, aber über ihren Köpfen hat bereits eine Raumschlacht begonnen.
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